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社会服务行业:职教赛道乘政策东风 文旅部出台旅游新政

发布时间:2021-11-22   浏览次数:

  行情回顾:疫情扰动再起,板块跑输大盘1.4pct10.11-10.22,申万休闲服务板块跑输指数1.35pct。国信社服板块涨幅居前的股票为紫光学大(12%,与达内战略合作)、,国庆以来旅游板块筑底回暖,但月中区域疫情扰动再起,板块近期又有回落。

  行业动态:职业教育赛道明确受政策鼓励,瑞幸咖啡净亏损收窄8 成两办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,提出加快建立“职教高考”制度,鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育等;文旅部暂停旅游专列、实施跨境游熔断机制;2022 年国考计划招录3.12 万人;达内教育与学大教育战略合作,领域包括成人职业教育、青少年编程和智能机器人教育等;瑞幸咖啡2021H1 净亏损收窄8 成。

  投资建议: 短期注重业绩确定性,兼顾明年复苏弹性维持板块“超配”评级。实证来看疫情反复对企业经营影响仍然显著。

  短期看,业绩确定性依然是选择相对收益个股的最好标准。由于各地疫情防控越来越有经验,上市公司也更加注重疫情不同阶段的经营灵活性,因此不管是从市场情绪还是经营表现来看,最坏时刻已过。短期综合赛道景气度、经营稳定性、政策导向等,重点推荐、首旅酒店、、、科锐国际、广州酒家、中青旅、、三特索道、、传智教育、华住集团-S、、、九毛九、海伦司、奈雪的茶等;中长期继续从“赛道+格局+治理”角度推荐、锦江酒店、、、九毛九、、海底捞、、、、等龙头。

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