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友邦华泰红利等10基金坐等双重收益

发布时间:2022-01-11   浏览次数:

  红利基金主要是以“红利投资”为标榜的基金,而所谓“红利投资”则是购买那些能够实现稳定、丰厚现金分红的上市公司的股票,这种投资主要通过公司股利分红来获取收益。目前,国内市场上强调分红为主要投资目标的红利型基金共有21只,在重仓股半年报高分红预期下,这些红利基金已初现峥嵘。

  据《证券日报》最新统计,截至7月10日,21只红利型基金年内净值平均收益率为56.75%。友邦华泰上证红利ETF以78.34%的年内净值增长率稳居榜首,远远跑赢上证指数同期71.02%的涨幅;自7月份以来,红利ETF净值累计增长9.81%,跑赢同期上证指数4.59个百分点,尤其是7月6日,红利ETF沿着45°的斜率稳步上扬,日涨幅达到3.58%。从股票型基金净值增长率排行榜上看,最近一个月,红利ETF净值增长率为13.24%,位居58名;而在上周,红利ETF以5.28%的增长率跻身前三甲。

  另外,还有华夏红利002011基金净值基金吧)混合、华宝兴业收益增长240008基金净值基金吧)混合等9只红利型基金今年以来净值增长率超过60%。而在最近一周,21只红利型基金净值平均收益率达2.48%,整体超过同期上证指数0.83%的涨幅,且有19只红利型基金跑赢大盘,占比90.48%。

  在美国,红利型基金的长期业绩值得关注。资料显示,如果在1973年将1万美元投资于美国标准普尔500指数中的分红股票,30年后可以获得41.5万美元的收入。但在同一时期将1万美元投资于非分红股票,仅可以获得9.6万美元的收入。2002年,那些不支付股利的股票遭受了平均34%的价格下跌,而标准普尔500指数中的股利支付者平均价格只下跌了12.51%。

  从基金类型上看,21只红利型基金包括9只股票型、6只偏股型、4只平衡型、2只指数型。不同类型的红利基金,其股票投资范围也有较大的区别。据统计,两只指数基金股票仓位通常在九成以上;9只股票投资比例为60%至95%,在“积极防御”的同时又极具进攻性;其余10只为混合型基金,基金经理在择时方面有较大的操作空间,其中,部分操作风格相当保守,如上投摩根双息平衡373010基金净值基金吧)的股票投资比例最低可至20%,上限则为75%。

  基金的股票投资策略上也是千差万别。鹏华普天收益160603基金净值基金吧)混合的投资策略为“投资于连续现金分红股票”;易方达科翔110013基金净值基金吧)股票投资策略为“投资于分红潜力较大的股票”;国联安红利股票主要投资于盈利稳定增长的、具有较高股息收益率的、财务稳健的上市公司,追求稳定的股息收入和长期的资本增值;华安宏利040005基金净值基金吧)与交银蓝筹519694基金净值基金吧)则重点投资于大盘股中“安全边际”较大,在行业中占有支配性地位的股票。

  据本报统计,按7月10日收盘价计算,可现金分红的766家公司平均股息率为1.01%,且有50家股息率高于目前银行一年期存款利率2.25%,具有较大的价值投资吸引力。伟星股份002003股吧)股息率最高,2008年拟每10股派现10元,按日前17.23元的收盘价计算,股息率高达5.8%,是目前存款利率的2.6倍;三精制药600829股吧)、宇通客车600066股吧)、宁沪高速600377股吧)等16家公司股息率超过3%。显然,持有这些股票的红利基金很有可能有突出的表现。

  数据显示,截至今年一季度末,有10只红利基金持有高股息率的股票。比如,股息率高达4.25%宇通客车,被益民红利560002基金净值基金吧)成长选中,一季度末持仓市值4177.9万元;工商银行601398股吧)股息率为3.15%,中信红利288002基金净值基金吧)精选与益民红利成长560002基金净值基金吧)均将其收进股票池,持股市值分别达9850万元、4708.3万元;富国天成100029基金净值基金吧)、富国天鼎、南方盛元202009基金净值基金吧)3只基金均重仓持有盐湖钾肥000792股吧),该股目前股息率达3.03%,且已经持续四年以上进行现金分红。

  业内人士表示,红利股具有较高的现金收益特征和高成长性,这成为目前我国红利型基金领涨同时有稳健高回报的重要原因。在今年上市公司中报披露的关键时间里,股息率将成为基金择股的重要依据,尤其是派现持续、业绩稳定增长、行业景气度较高的股票是基金重点关注的对象。得益于较高的股息率,红利基金重仓这些股票将获得中长期稳定的收益增长。

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