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建信基金田元泉:碳中和是未来全球经济发展的一个主线 影响整个

发布时间:2022-01-11   浏览次数:

  建信基金田元泉:碳中和是未来全球经济发展的一个主线 影响整个经济的方方面面

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  今日下午,广发基金指数投资部负责人罗国庆、建信新能源行业股票基金经理田元泉、中融产业升级灵活配置混合基金经理甘传琦三位财经大咖以《万物皆“碳”,普通人如何掘金》为主题展开交流探讨。

  田元泉谈到,新能源行业其实不是一个特别新的行业,其实在2013年-2015年,以及2016年、2017年,包括新能源车都有过一些表现,但表现的窗口期,闪光时期都比较短,都是一到两年就结束了。这轮新能源上行周期从真正意义上来讲,真正成为市场上最热门的赛道之一,其实是从2020年下半年,2019年年底的时候开始的。特斯拉上海工厂投产,也带动了整个一拨新能源

  的出现,但是我认为周期线年下半年,这轮新能源之所以这么强,一枝独秀,是有比较深刻的宏观背景和产业背景。

  ,所以碳中和是未来整个全球经济发展的一个主线,它可能不光光是这两年大家把它当成一个主题的事情,可能真的会影响整个经济方方面面,未来产业结构、各个产业趋势、各个要素、定价都会不一样。它一个宏观背景就是碳中和的大逻辑,在碳中和的背景下,整个更受益的板块之一就是新能源行业,跟碳中和密切相关的,这是一个宏观逻辑。

  中观层面逻辑,相当于行业自身发展的一个逻辑。无论是光伏还是风电,它从技术进步是在去年实现了一个,我们叫平价时代,2020年真正的风、光不通过补贴,在大多数区域可以实现跟火电发电平价上网,所以是有一个通过自己技术进步实现一个要素成长的下降,这样它通过自己的一个成本下降还有需求的增长,即使没有碳中和的政策,这个行业成本还会继续下降,它未来需求也在增长,但碳中和相当于把增长期提高了一下,产业逻辑进入一个平价时代,一方面通过技术进步,另外通过中国制造的能力,中国制造的规模效应,包括基建成本优势,包括劳动力成本优势,红利这些东西,导致整个无论光伏、风电还是新能源汽车都在2020年实现了接价甚至已经实现平价的状态,所以行业产业逻辑就是一个行业真正进入通过正常筛选逻辑能实现自己迅速放量的逻辑。

  微观的因素,我认为非常重要,为什么A股这两年新能源一些公司涨那么多,是因为微观一些主体很强,我们看中国制造,前一季度来看比较有竞争力,一些比较前沿的技术相对来说没那么领先,但是在新能源领域,无论是光伏、风电还是新能源汽车有一批非常多的龙头公司,中国很多龙头公司已经做到全球NO.1的位置,有很好的微观主体是为我们A股行情提供了很好在标的方面的基础,整个去年下半年以来,新能源行业景气出现了爆发式的增长,股市表现也是波澜壮阔的。

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